Юн Бом, молодая учительница из Сеула, начинает новую главу жизни в тихом провинциальном городке. Её спокойное существование нарушает встреча с Сон Джэ-гю — суровым дядей одного из её учеников, чья репутация местного бандита говорит сама за себя. Их миры сталкиваются, когда забота о мальчике вынуждает идеалистку-педагога искать помощи у человека, живущего по своим жёстким правилам.
Между принципиальной учительницей и циничным бандитом завязывается опасное противостояние, где ставкой становится будущее ребёнка. Юн Бом, пытаясь защитить ученика, неожиданно обнаруживает, что за грубой внешностью Джэ-гю скрывается непростая история. Их вынужденный союз бросает вызов устоям маленького городка, где у каждого есть свои секреты, а прошлое не отпускает.